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6月美联储降息预期有所(suo)升(sheng)温，美元指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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3💯🍅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💕👡💌🍒🧄，供需增速差为4.06%🧄👡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥒🧄。在08合约进入交割逻辑前👙，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😈👘🍎。然而😻，基于当前相对积极的货量💖，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💔😠。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝，8月即期运价即便下行👢👠，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💝，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👛😡🩳，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍉💝👞，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💗😡🧡。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍍🍏😈🍑，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗🥿🥾💋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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原定年底开始的大调整提前💝🥬。他提出💌，何涛🩲🥑、夏珩交出部分权力，“管更小的事”，引入长城汽车前总裁、职业经理人王凤英。几周后🥔🍆，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整👘，震荡持续了一年💞🍋，2 位联合创始人逐步退出👗🥬，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革👗👄💋💘。

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根据报道，“路易号”空间设置在兴业太古汇商场内部💕🍊💛，外侧装修成金属邮轮造型并装饰金属Monogram印花，而最顶部的楼层则是品牌传统的硬箱轮廓。

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1、因子行业内表现💕💯👅💯，本周，基本面因子在各行业表现分化💌👘💋，净资产增长率因子👛🥝👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🧅🧅🩱💔🍆、通信行业大市值风格显著🍌🩳🍆💗。

2、一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國(guo)防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新高。