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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💓🩲，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬💕🥬🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商👡👿🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕😡💘😠，算力租赁订单持续落地💞👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿、自动化设备等👙；3）消费服务领域🥑🍎💗💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠、家电、家具、饰品💌🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属、燃气🧡🥾👙🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘😡，叠加供给刚性或受限🍈💌🥕，中报业绩有望边际改善👘🍎🧅。

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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金(jin)需求(qiu)端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日(ri)髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)月(yue)，光伏髮電(diàn)纍(léi)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)近2億(yì)韆(qiān)瓦(wa)，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我國光伏髮電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國(guo)總髮電裝(zhuang)機容量的比重達30%，全毬(qiú)光(guang)伏裝(zhuang)機總槼糢中近一半來(lái)自(zi)中國。

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1、港府(fu)大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加(jia)劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)人(ren)力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力短(duan)缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及(ji)科技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬(wan)。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿(yi)份，较(jiao)5月前值30亿份明(ming)显回升，处(chu)于历(li)史以来(lai)的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。