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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍊👛，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍇。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍄🥑🥾💋，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🥕，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💌🧡。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨😈🩰💗，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥒🥾💌💌。由于废铜流入冶炼端比例增加🥿🩲💟，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍋🥝，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主💘🍉🥔，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续🩳💋👄🥕， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🥝，保持对黄金等资源品战略配置。

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4💟👙、观点：三季度矿价继续回调💝😈，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🥥。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍉，供需边际将双向收敛形成博弈👘。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🧄，叠加中东局势不定👿，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍉🥿🧡。

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1、国盛证(zheng)券(quan)表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾😈，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发👗💘，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备😡🤍，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。