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出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来🤬😈、人出来就行，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高🍌🌽👙🥦，大区经理每月最多到市场三四天💓🍒，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人🍄，但汇报会失真🤍👜💋，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近💗🥦🍈👚🥦，“我要和经销商面对面🥔，用我的双脚跑💟🍋，用眼睛和耳朵去感受他的表情🍄、语气、节奏”👿💞💝🧄。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內(nei)部對降息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍅、公用事业等板块股息率优势强化💞😈👛🥔，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💌。