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平衡方面，回顾(gu) 2024 年(nian)，国(guo)内(nei)不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常(chang)规检(jian)修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停(ting)产长达两个月(yue)，进口量同比有(you)所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为(wei)规避潜在关税政策存(cun)抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注(zhu)消费**政策持续性(xing)，外需(xu)关(guan)注关税(shui)政(zheng)策变动下转(zhuan)口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万(wan)吨，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本(ben)端支撑走向及库存(cun)变化(hua)节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍇😻💗👜，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💗💘🤍🩳。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🧅🧄💞。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。