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5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部(bu)分主产国(guo)丰产预期，棉(mian)价上行难度较大(da)。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基本持平(ping)。需求端(duan)，在(zai)地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑(cheng)棉价上行。美国方面(mian)，本(ben)年度美棉(mian)种植面积降幅(fu)较大，但目(mu)前(qian)为止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产(chan)量预计同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口(kou)较去年(nian)低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销(xiao)比(bi)预计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年(nian)均值水(shui)平（27.4%），从基本面角(jiao)度(du)看，本(ben)年度供(gong)需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动(dong)，美联储年内降息次数(shu)是否如(ru)预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏(hong)观及天气扰动(dong)。

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（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带动精锡消费回暖(nuan)，今年(nian)半导体(ti)仍处(chu)于景气周期当中，全球销售额增速或(huo)达到(dao) 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下(xia)半年全球锡(xi)消费或将(jiang)边际(ji)弱化。

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