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行业(ye)表(biao)现方面，我们在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家(jia)电等(deng)领域。综合以上(shang)，行(xing)业配置方(fang)面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气(qi)度较高的领域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售(shou)、美容护理、化学制药(yao)等”

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（二(er)）电解铝：宏观(guan)内需相(xiang)对偏弱，出(chu)口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动(dong)率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注(zhu)实际供需。供应上电解(jie)铝净(jing)进(jin)口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条(tiao)转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡(heng)上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎(shen)对待。预计(ji)主力(li)合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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