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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕🍏🍓😈，并且中国央行同步宽松😈🥾😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦🍍🍎，红利也开始滞涨🍅🥿🥿🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘🍈🥔。近期👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌🍆🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧄🩱🍎👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😠💖👛，科技领域产品催化频出👢💌🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🤍💋🥝。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💋，但与去年底相比已有所改善👚。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥾👠🥭🍇。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💋。

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常(chang)青科技(ji)：公司首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行股(gu)票募集(ji)資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)(dian)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已(yi)于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生(sheng)産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投(tou)項目經(jīng)過(guò)(guo)前期試生産(chan)，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安(an)裝調(diào)試，相(xiang)關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式(shi)投(tou)産。該募投項目投産(chan)后，將(jiāng)(jiang)新增特種(zhong)單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、我们以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事(shi)件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报(bao)告之十二》）

2、结合自上而下行业产能(neng)出(chu)清、新消费崛起与定量评分结果(guo)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。