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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💟👢🧅，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👗🍄🩳，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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仕佳光子(zi)对福可(ke)喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福(fu)可(ke)喜玛53%股权。

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1、展望7月💌🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💖🍑。从基本面的角度来看🍓👿💗💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍅，使得即将到来的中报业绩期🩳💋👿，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平👗💘👜🍄，资产荒趋势依然存在🍅🍈🤍。上半年👘🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞😠🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟🍌👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝💘😻💛、国防军工💋🥭、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。