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展望7月🍓👅🍏🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦👅🩰🍌，财政指数的发力和消费的韧性🩳💗🥝🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🤬🍎🍑🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🧡🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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展(zhan)望FY26，公司预计城镇燃气销量同(tong)比+2%/售气毛差(cha)0.55元/方（YoY+0.014元/方），该行认为目前工(gong)商业气量需求仍受高气价的压制，需求改善(shan)仍取(qu)决于宏观(guan)经济修(xiu)复情况；此外，受益于(yu)居民顺价比例的提升，该行认为毛(mao)差修复(fu)趋势或(huo)有望延续至(zhi)FY27。

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2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)(wang)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)(jian)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透率預(yù)期的快速(su)提(ti)陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段(duan)II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述。