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1、🏮行业配置层面🌽🤍💕，相较于趋势跟随👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽💞👡，除我们自5月以来持续强调的军工😻👚🥔、风电、游戏已陆续兑现外👗🍒👠，后续建议关注半导体💋🥭🍈😡、电池（固态电池主题）👛、电网设备🥕、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会🍓；而另一方面👿🍉😠🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🍑🍆。胜率方向，结合估值🍆、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝🍍💛🍎，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞💝、小金属。

2、综合来看，医药股的强势(shi)回归与北交所的政策(ce)红(hong)利共同塑造(zao)了2025年上半年(nian)的基金收益图谱。周思聪、张(zhang)韡等基金经理凭借(jie)对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无(wu)穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。