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行业层面🧡🍍🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💝💘🥔🥒🤬、光学光电子、消费电子🧅💟🥑🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🧡，半导体周期复苏与国产替代加速💖🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🥿🥝💔，部分领域景气度有所回暖💗👄，中报盈利或有改善💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽👞🥒🥒、农副产品、家电🥻👡、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🥻🍈、燃气、电力、农化制品🍈💔👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍👚，中报业绩有望边际改善🥿👡。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🥔🍄🥦💖🍈。论坛上👡，上交所副总经理王泊🍍💔🧄🧅、深交所副总经理李辉🥝😡😻👅、北交所副总经理周箴👚，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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日前，北京产权交易所披露😻👜，长城华西银行9.43亿股股份被挂牌转让🥕💘，占该行总股本的40.92%，转让方为长城资产及其子公司，转让底价为43.32亿元。

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三季度A股科技企业IPO重启🍏🥥👄🧄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍍🥿；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍄😈👡。通信🧡👢、有色🩰👡、非银、电子👢💞、军工领涨。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具(ju)有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的(de)創(chuàng)新(xin)藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低(di)利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)(dui)高息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。