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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🍄🍋😈。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥭💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💘💛，预计市场波动加大💔🩲💋🥥。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍆🍈🥕、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💓😈、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉。

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展望2025年下半年🤍🥾🩰🤬🍈，随着化工品供需格局改善，以及原油🍎🧅💌、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🩲，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍍。

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米赫(he)利(li)對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我(wo)更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此(ci)我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的(de)一點(diǎn)：請(qǐng)放(fang)心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低(di)位。”

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1、港股。本周以伊停火，美联储(chu)降息方面也传(chuan)来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系(xi)铜(tong)、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。

2、达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%👙👘。然而，他承认👡🤬🧅🥥，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议👘🍎🥕😡。