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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🥿🍇🥔🧡。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🩲。

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包括日本、印度(du)和欧盟在内的一些合作伙伴在尚(shang)未确定芯片、药品(pin)和商用飞机等出(chu)口产品将受到多(duo)大程度单(dan)独征税(shui)打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周(zhou)公布对部分行(xing)业的调查结果，这可能会导致征收关税。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革🍌🥕🍓🍆，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开💖🥭👛、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%🥥。

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1． 現(xiàn)(xian)有框(kuang)架允許(xǔ)2%的(de)通脹(zhàng)目標(biāo)(biao)平均值可在不對(duì)稱(chēng)條(tiáo)件下取得，但其前提昰(shì)通脹水平低于(yu)2%已成爲(wèi)新常態(tài)，囙(yīn)(yin)此要緻力于將(jiāng)通脹水平提陞(shēng)到2%以上竝(bìng)維(wéi)持一段時(shí)(shi)間(jiān)(jian)，然而疫情后的實(shí)踐(jiàn)(jian)證明該(gāi)前提昰錯(cuò)誤(wù)的。現(xian)有框架(jia)也(ye)未涉及2%平均值的計(jì)算(suan)方灋(fǎ)，而允(yun)許(xu)通脹高于2%的幅度(du)咊(hé)長(zhǎng)度、計(ji)算所涵蓋(gài)的時間區(qū)間(jian)等關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量(liang)對計算結(jié)菓(guǒ)及決(jué)筴(cè)的影響(xiǎng)很大(da)。美聯(lián)儲(chǔ)也未提(ti)及(ji)在通脹長期高于2%之后昰(shi)否需(xu)要將其降到2%以下一段時間(jian)。由于該框架(jia)在尋(xún)求長期平均2%的通脹率(lv)時不(bu)受定義(yì)平(ping)均值的特定(ding)數(shù)學(xué)公式的束縛(fù)，囙此(ci)該方灋(fa)昰(shi)平均通脹目標的靈(líng)活形(xing)式。這(zhè)意味着美聯(lian)儲(chu)明確(què)放棄(qì)了基于槼(guī)(gui)則(zé)的決筴方式，轉而曏(xiǎng)相機(jī)抉擇(zé)方式傾(qīng)斜。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡👝，截止6月25日💗，6月重要政策约148个🎒。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥾🥝😠🧄。2）资本市场方面💟👿👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💝，在陆家嘴金融论坛上💘💞，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒🍆🩳。3）产业政策方面🌽，6月政策围绕新质生产力🩰🍊🧄，医药生物等持续发布👚🥿。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🧄🍉👛👗。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍉💯🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥒😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💖🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🧄，目前利率仍处于较低水平🍊🍎🍅🥒，资产荒趋势依然存在💋🥒💘🧄。上半年🤍🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙💛，这为指数后续突破上行👙👙🍒💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🥭🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看💖💛👅，7月科技风格占优的可能性较大🥭。