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5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口(kou)受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年(nian)度全球棉花产(chan)量同(tong)比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花(hua)产(chan)量或同比基(ji)本持平。需求端(duan)，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调(diao)、“对等关税”仍然存在(zai)等影响(xiang)下，全球棉花(hua)需求(qiu)量预(yu)计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降(jiang)幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低(di)，美棉(mian)优良率高于去(qu)年收割时期水(shui)平，本年(nian)度美棉最(zui)终产量预计同(tong)比基本持平(ping)。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次(ci)数(shu)是否如预期般为两次、美国(guo)对外关税谈(tan)判进度如何、全球地(di)缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综(zong)合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以(yi)区间(jian)运行(xing)来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較(jiao)2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有(you)朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。

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2、2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库(ku)存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。