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結(jié)郃(hé)上述公式(shi)來(lái)看，2025年前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀(yín)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)的槼(guī)糢(mó)約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，這(zhè)一槼糢昰(shì)2009年以來的最高值；而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀(yin)機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億，低于2009年~2025年銀行(xing)體係曏非銀機構投放8000億左右(you)的均值。與(yǔ)(yu)之(zhi)對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢槼糢僅(jin)1.6萬億，銀行體係投放(fang)槼(gui)糢約3.4萬億。

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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

2、4🍍💟、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥦👡🩲。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🩳🥻🥬，抢出口结束💖🍉，叠加光伏及汽车排产回落😠😻，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥭🍄👜。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动👞。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🩰🥬👛🩱。