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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🥬👙，在科技🍇🍒🥔🤍、消费🩰🍇🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👙。在流动性和增量资金方面👠🤍🥝🧅🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🥕🩳👿🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍋👄👡💔🥔。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥥💛，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💖💟💗；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍅👞💖🍎，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、從(cóng)目前(qian)基本(ben)麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的(de)狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來(lai)的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)(sheng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。