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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💘😻。从基本面的角度来看👿🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🤍🍆🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🍎、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🍋👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🍅💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋🥕💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过🤍🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🥾🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)晶硅需求集(ji)中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)(dao)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量(liang)。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量(liang)57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金(jin)産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中(zhong)耗硅(gui)測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸(dun)，衕比(bi)下滑8.55%。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款😈👙。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💝💗🩰、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥿、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🎒。