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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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经过测算🥑🍈🥦，“大宗交易成交金额比率”越高👠🍋👗🍉👿、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥥，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🩲👘😈🍎👿、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍌。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💯，如期继续暂停降息🧅🥻🥒💘🥥。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍏👡🧡💖；预测年内降息2次的为8人💖🤬🍍，显示出美联储内部对降息预期的分歧💖💖。展望未来🍅🥿😠，鲍威尔提到👗👛，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍊🍒，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👡🍑🍈。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍋🩳🍇🍄，四季度起产量趋于稳定🥒🥾🍈。然而🍍🩳🥬🍌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💋🍊😈🧄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👗🥾。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😻，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥬👡👡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💔🍍🩱，累库压力将贯穿下半年💌，尤以四季度为甚👗🍑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🧡，在四季度累库压力下🍄🎒，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥕👗🤬。

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1、美联储首选的通胀指标最(zui)新(xin)数据反映了部分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于(yu)美联储 2% 的目标。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心的還(hái)(hai)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速(su)挑(tiao)戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)(ying)癥昰(shì)后(hou)線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿(a)斯利康的ADC神藥DS-8201，也(ye)讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。