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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。