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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🥕。三个月滚动来看🥻🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋💋，资源品🍅🍇👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢👿💞，半导体😈🍒、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥦🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜💋🥔、电力🍈👘🥔🩲、农化制品👞🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗👛👘🩳🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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