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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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证监会(hui)对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾(ceng)用名金叶珠宝，以下简称(cheng)“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为(wei)进(jin)行了立案调查，发现海润(run)所出具(ju)的文件存(cun)在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤(qin)勉尽责。涉案(an)项(xiang)目总(zong)负责人张圣(sheng)怀，项目签字律师张(zhang)亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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公告称🍑🥥👄🥭💕，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍎💌🎒，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🧅、事项进展🍌、对公司的影响以及后续安排等事项👘👿👘，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🧡🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄👅🍏，对短期市场或有扰动🍑💓。第三👘🥦💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋🍑，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒😻👝🧡。行业选择层面💟，展望7月份🍉💋🍄😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🌽、盈利能力🌽🥒、筹码分布、估值🤍、交易🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💌、医药生物（化学制药）、国防军工👅🩰、有色金属（工业金属👝、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥻🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕、国产算力👠、非银金融、国防军工💖🥔、创新药🍍。

2、在场景(jing)化应用层面，云知(zhi)声以基于山海大模(mo)型和多模态智能组件的云知大脑为核心，推(tui)出了数(shu)十款具备市场竞争力的产品与解决(jue)方案，全面(mian)覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心(xin)场景。2022年至2024年间，公(gong)司智慧生活解决(jue)方案的客户数量从373家增长至(zhi)411家，基于认(ren)知智能的智慧医疗解决方(fang)案已覆盖166家医疗机构，API月调用量峰值(zhi)突破10亿次，AI芯片年出货量三年增长近2倍。