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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥭🥥💖😡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍏🧄👡💟🍎，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥑，于 2025 年 12 月降息 50bp💋💝👿；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍅👝，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥬🩱🧅，运行区间或在 90-102。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較(jiao)弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期(qi)國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强🥦。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量🥾，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广🩲💌，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💛👚🥝🥕，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🍉🍓👘👜。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资(zi)金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、当地时间2025年6月16日🍉🎒💓🧄，巴西帕拉州贝伦💞🤍，为迎接COP30气候大会🍋💌，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。