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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或(huo)缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国(guo)资产的重要市场(chang)，在人民币国(guo)际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如(ru)美联储进入降息周(zhou)期、南(nan)向资金持续流入等(deng)，为港股市场提(ti)供了有力支撑。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大💌🍅👘；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现🍎。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产(chan)业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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