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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器(qi)件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发挥智能(neng)检测、无(wu)触摸(mo)手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是(shi)否有相(xiang)关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示💘，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期😈🍇👗🍏😻。更重要的是🥑👗，上半年我国经济运行偏强👙，近期再度实施降准降息的迫切性不大🧡🍋💝🧅。

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近期A股科技板块强势反弹😻👅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥒🥬👙。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿，流动性环境改善👞👜，全球权益资产价格上涨🥑💯👝🩰；另一方面👗，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🎒👗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍓，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓👘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍍💋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏💞🍓。

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1、投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而(er)这种乐(le)观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国(guo)初创公(gong)司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的(de)主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎😠🤍，主因是人民币的不断升值🍆👜🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💓🍑👡、军工、电新等表现亮眼💝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。