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中(zhong)游制造(zao)业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)(cong)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。

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展望7月🥻🧅，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💔🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🍍🩲🥥，在科技🥥🧄💛👅🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🎒🥿🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍓💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🤬🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再度走(zou)强，创(chuang)业板人工智能全天下探回升，日线成功(gong)五连阳(yang)！联特科技收盘大涨超(chao)17%，光库科技大(da)涨(zhang)超(chao)7%，中际旭(xu)创涨超6%，新易盛涨超5%再(zai)创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，半(ban)导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望(wang)改善。