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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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