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战略上👡🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙、上市公司盈利偏弱🍏🥑👝🤍、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝，后续有望迎来全面牛市👘🥬🍊🍆。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒🍄🧅，突破前可能还需要震荡一段时间👞🍉👞。2014年7月突破后的牛市💛💗🥑💓，事后来看并不是盈利的牛市👗🩳。但在指数刚突破的2014年7月💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👠🍑🍒🎒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛👜🍋💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👘👄💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖🍏💋👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科(ke)技创新和(he)扩内需(xu)政策驱动下，整体(ti)超预期改善(shan)；增速(su)相对较高的(de)行业主要集中在部分(fen)消(xiao)费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的(de)关注度将会提升，我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如(ru)下：