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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🥬👘👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓💔🥕🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💞🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥾🥾，这为指数后续突破上行🧄👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌👜🤍🍎🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大🥒👠👗🥬。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看😡🍇，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👛😈👚，“物价持续低位运行”等💌💘💌🍑。2）对货币政策定调中👙，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💗💯👠，加力实施增量政策👝，充分释放政策效应”🍌🥝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥬🧄。