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周五🥭🍋，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍈，可能无法完成所有谈判🍊👝🥬。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多通(tong)过逆回购以及(ji)结构性工具进行流(liu)动性投放(fang)。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大(da)，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进(jin)一步走(zou)弱可能。

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1、中信(xin)證券首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)明明錶(biǎo)示(shi)，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)力不容(rong)忽(hu)視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取(qu)決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)力度，以及中美關稅緩(huǎn)咊(hé)期后的經(jing)貿(mào)磋商(shang)進(jìn)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民幣(bì)(bi)滙率短期內或維(wéi)持低波動(dòng)狀態(tài)。

2、需求端💗😡👘，下半年海外生铁产量各区域分化💯🧅🥝🍊，欧洲💌、日韩等国需求持续下降🥑🍒👚，越南、印度等国需求增加🍏🍉😡👄。上半年需求端表现超预期🥕🥿👄🍓，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🍎，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👠🥭，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🥦💕🥥。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🍒🩱。