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大势上(shang)，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供更(geng)多结(jie)构性亮点，而增量(liang)资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头(tou)思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的短(duan)期战术性(xing)调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。

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从中长期角度🍏，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💘🥥🥕🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝😠🍒🤬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👗、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👡🥑🥭🩲，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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今年以(yi)來(lái)(lai)主(zhu)動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股(gu)混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基(ji)金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基(ji)金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)(dan)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值(zhi)30億份明(ming)顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增(zeng)量資金。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍊😠💓💘，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🍋👚🧡🩲，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👠😠🍌。