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融资(zi)资金已(yi)经连续两个月净流(liu)入，且净流(liu)入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规(gui)模扩张带(dai)来的杠杆(gan)需(xu)求会驱动融资余(yu)额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明(ming)显提升。

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据Wind数据统(tong)计(ji)，选取参与角色为(wei)竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并(bing)购重(zhong)组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺(nuo)、昇(sheng)辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源(yuan)制药、津投城开(kai)、南(nan)京化纤、建龙微纳(na)、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业黑马(ma)、宏创(chuang)控(kong)股、新晨科(ke)技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务(wu)、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国(guo)船舶、广西广电、安孚科技、工智(zhi)退(tui)、信邦智能、新(xin)铝时(shi)代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海(hai)汽车、邦基科技、九(jiu)联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠(chong)物、蓝科高(gao)新、海汽集团、腾景科技、新相微(wei)、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精(jing)密(mi)、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四(si)川路桥、综艺股份、海光信(xin)息、中(zhong)核(he)科技、天(tian)汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股(gu)份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因(yin)赛集团和华懋(mao)科技。具体情(qing)况如下图：

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1、6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多(duo)數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小(xiao)金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🧅。具体来说🎒，第一，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡😠💝😠，大盘风格略占优。第二👿🩳🤍💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🥬💝，对短期市场或有扰动。第三👄🍄👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🍅🥒，加力实施增量政策”👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面👗👢，近期在以伊冲突缓和后🤍👿🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻👞👿🍇👙。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾🍉💔🍈。结合中观景气🥒🍑🥒👅、盈利能力🍎🥿💕、筹码分布💕、估值🥾🧄👠、交易🍄🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥭、贵金属🍍🍉、小金属）💘🎒🩲👄、计算机等👅🍇👜。赛道选择层面🥦🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧡😻🍒👿🥻、国防军工🍅💔、创新药🩲💞👅。