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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受(shou)青睐，其中这一时(shi)期(qi)流(liu)入信息技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比(bi)例超过(guo)3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创(chuang)新(xin)药(yao)与(yu)新消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月(yue)同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同(tong)比下(xia)降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。

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