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从贸易到债(zhai)务，美元信用(yong)收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月(yue)极端情况缓和，但关税(shui)依(yi)然是基准场景(jing)，美(mei)国抢进口持续性有限，关税(shui)路径和高利率限制下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势延续，美联储降息路径(jing)维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事转向交易落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地(di)，市场对债务(wu)扩(kuo)张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普就任(ren)后逆(ni)全球化趋势进一(yi)步(bu)加强，局部地缘冲突不(bu)断，央(yang)行购金行为持(chi)续(xu)， 国(guo)内开放险资购金形成了新的购买力量和(he)信心提振，黄(huang)金海外交收库利于(yu)人民币 国际化(hua)推进，黄金的战(zhan)略意义持续凸显(xian)。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工(gong)産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)(shu)上行。截至6月27日(ri)，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工(gong)品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲💔👘，成长价值或相对均衡🥝🥥。具体来说🎒🥾🥿，第一，从历史来看🥕💓💞，近十年7月市场风格相对均衡💓💗🍉👿，大盘风格略占优。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🥾🥾👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌😻🍏🧅，加力实施增量政策”💘🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥💝💝，市场风险偏好整体回暖👄🤍🍓🍓。基于以上😠🥦👅👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥦👘🍌。

2、综合市场分析(xi)来看(kan)，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但(dan)央行维持了“货币政(zheng)策(ce)适度宽松(song)”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政(zheng)策仍然有较(jiao)大的实施空间。