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2025-08-16 14:45:23 作者：刘夕珍

因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳(wen)增长(zhang)政策进行进一步定(ding)调，以稳定市(shi)场预期。在(zai)所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现(xian)边际改善(shan)，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大(da)宗商品触底反弹，也反映(ying)了(le)市场对此的(de)预期。

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大摩(mo)分析师们(men)指出，尽管(guan)不(bu)确定性仍然(ran)很高，他们的预(yu)测也有可能是错误的，但他们(men)认(ren)为，通胀数据(ju)将在(zai)夏季晚些时候出现(xian)回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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2、需求：上半(ban)年开工节(jie)奏受到关税拖累，平均开工(gong)率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期(qi)，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间明显。其中(zhong)铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性(xing)。铝(lv)棒加工费全线回调160-480元(yuan)/吨；铝合金ADC12及A380下调700元(yuan)/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。

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展朢(wàng) 2025 年下半年(nian)，滬(hù)(hu)鉛(qiān)價(jià)格重心在(zai) 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸。

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1、澳大利亚工业🍏、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥝，扰乱了全球贸易👢🥔，迫使企业推迟投资决策。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👞👛，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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无码人妻精品一区二区三区99不卡，5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下(xia)调，“对等关税(shui)”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全(quan)球棉(mian)花部分主产国(guo)丰产预期，棉(mian)价上行难度较大👚🤍👡🍅。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较(jiao)低🥝👡，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平(ping)👝。需求端，在地缘冲突(tu)不断😠、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然(ran)存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并(bing)不足(zu)以支撑棉价上行🥿。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时(shi)期(qi)水(shui)平👝👞，本年度美棉最终产量(liang)预计同比基(ji)本持平。美(mei)棉出口方面🍒😈💖，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低(di)于过去5年均值水平(ping)，整体供需格(ge)局来(lai)看💘🩲🥿，2025/26年度美棉库(ku)销(xiao)比预计为30.5%🍆，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%）🥿💝💝，从基本面角度看，本年度供需格局略好于(yu)上一年度，但好转幅度有(you)限。展(zhan)望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也(ye)有一定扰动👙，美联储年内降息次数是否如预(yu)期般(ban)为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何(he)演(yan)绎等均是潜在影响因素(su)🌽👜。综合来看🍎🍑🤍，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看👡，关注宏观及天气扰动。