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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓👚👞、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💔🍓👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍉💌👿💟，更重要的是2014年二季度💛🥦🍊💞😡，房地产政策明显转向积极🥕💖💛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💟🥦，是盈利很强的牛市💞😻🧡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥😡🍍🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄👘🥦，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、许廷全：若以海外衡(heng)量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍(bei)标准(zhun)偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。