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2025-08-17 10:30:07 作者：瞑望ゑ

货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计(ji)效应，市场(chang)见底往往是经历了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后(hou)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中国人民银(yin)行货(huo)币政策委(wei)员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议(yi)研(yan)究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建(jian)议(yi)加大货币政策调控强(qiang)度，提高(gao)货币政策调控前瞻性(xing)、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷(dai)投放力度，使(shi)社会(hui)融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利(li)率(lv)定(ding)价自律机制作(zuo)用(yong)，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审慎的(de)角(jiao)度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险(xian)，保(bao)持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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