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6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军(jun)工、消费行(xing)业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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6🥝🍏、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🩰💝👢、内需力度减弱💕💔🍅、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求👞🥕👚🧄、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🍆，市场面临的不确定性更高🍅。倘若出口政策出现超预期松动🥾💟🍈，则尿素期货👿💘💗、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🍄🩱，则尿素市场将回归国内供需主导🥔🍇，价格也将持续承压💛🥭。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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