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2025-08-15 16:28:56 作者：秦鼎旭

金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是(shi)他这(zhe)些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲(fei)。在这其中，金宇澄(cheng)特(te)别珍视(shi)一位陌生读者的(de)手(shou)写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当(dang)天，一(yi)位(wei)读者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆(yuan)桌上手(shou)写了一封(feng)信，后来连带着自己带来的两本小书交(jiao)给了金(jin)宇澄。

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勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)(biao)指數(shù)上陞(shēng)(sheng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)(zhe)昰(shì)自2015年11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普宣(xuan)佈(bù)大幅提高進(jìn)口(kou)關(guān)稅(shuì)后的暴跌之后(hou)，該(gāi)指(zhi)數在5月份上陞了(le)11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已被暫(zàn)(zan)停。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%💋👢🩲💟，降息25个基点的概率为18.1%🍄，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%👘，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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午夜福利视频，⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰👗🩰🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🧡🍄💝，成长价值或相对均衡🥥💝。具体来说🍓🍒，第一👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿👡😈🍄。第二👿👅👿💞🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻🩳🍊🍇🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🩰，加力实施增量政策”🥥🍑👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🥭🍍，市场交易和增量资金层面🥒😠，近期在以伊冲突缓和后💝🥾🍏👅，A股权重板块上涨💯👜，市场风险偏好整体回暖🍄😡。行业选择层面😻🥭🍎，展望7月份🎒🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🩱🥿💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙。我们参考工业企业盈利💞💋💓🥾🍎、库存阶段💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢。结合中观景气、盈利能力🥔🍉🍊、筹码分布🍇🩱🥒🥻💗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟🧄👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕、国防军工、有色金属（工业金属👢🧄🩲👘👢、贵金属、小金属）、计算机等💘🍈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇🥕🍉🥻🥬、国产算力🍊🍄🩳🧄😠、非银金融、国防军工🌽👗👝💯、创新药🩲🍊😠。

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