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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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（本文由万商天勤(qin)（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表(biao)新浪财经的观点。刘彦(yan)梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资(zi)格(ge)、基金从(cong)业资格，具(ju)有20年以上法(fa)律实(shi)务经验。目前已通过CPA审计、经(jing)济法、会(hui)计、战略，是为数不多的具有投行、财务思(si)维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼(song)领域(yu)积累了丰富的经验，凭借专(zhuan)业能力和敬业精神，赢(ying)得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👚。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💯👿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍋🍇🥑🤍，预测年内降息2次的为8人😠，表明美联储内部对降息预期的分歧🍊🥕😻🩳🧄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👙🩳💋，整体降息预期变化不大。

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2、展望7月😈🥦，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💓👙🍍💌、消费😈🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。