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2025年4月，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)(cun)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)履行(xing)職責(zé)(ze)槼(guī)定(ding)》全文公佈(bù)。槼定提齣(chū)(chu)一係(xì)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)措，助力廣(guǎng)大辳邨基層榦部在(zai)亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)(qing)裝(zhuang)上陣。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策(ce)延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支(zhi)持(chi)消费科(ke)创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以(yi)及高质量(liang)发展(zhan)；3）产业政策方面，6月(yue)围(wei)绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、从中长期角度🩰，我们建议以周期为轴💞👢，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒🥿👜、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥕🧄🌽🥑、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘🧡😠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👄💛🩲、风电💗🍆👘、储能🥾🌽🥿👙、氢能😻🤬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)(chu)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。