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行业层面🎒💞💝🍋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥒🩱🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🧅💗💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠💌，如汽车💛😠、光伏、自动化设备等🤬🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍏、农副产品、家电👠🥕、家具🥦👘🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩰💔、农化制品😠🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾👚💞，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

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受中东紧张局(ju)势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大(da)股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数(shu)累计(ji)涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标(biao)普(pu)500指数(shu)和(he)纳指已收复前期所有跌幅，并都创(chuang)下历史新(xin)高(gao)。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场(chang)关(guan)注的焦(jiao)点。在过去15年里，7月一直是美股表(biao)现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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