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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)(cheng)，將(jiāng)公司自有(you)産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普有(you)償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將(jiang)穫(huò)(huo)得在除大中(zhong)華(huá)區(qū)以(yi)外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)(wei)內(nèi)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)(du)傢(jiā)權(quán)利。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🩱。具体来说，第一，从历史来看💖🍑🥻，近十年7月市场风格相对均衡🍒，大盘风格略占优🧅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👛💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗👢。第四🥥🍈，市场交易和增量资金层面💌🍆😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🍈🎒😠🥑。行业选择层面💖🍎🍊💞，展望7月份🥝🍉🧄💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒💞💌💋💔。我们参考工业企业盈利👞🍋、库存阶段👅🍍🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💝，本期推荐关注电子（半导体）🍇🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊、计算机等。赛道选择层面🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗、非银金融🩱🍅、国防军工、创新药💞🍇💯。

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与此同时🩰😡👚👗🥬，宏语商务、陈开军🎒🥿🍎、宋娟、王震这4名股东提出临时提案👅，要求ST新潮提前进行董事会🌽🍑💓、监事会换届选举💟👿😻。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🥥🍇，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🧅🍄😡。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高👚，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🧄，仍有紧张迹象💛👄，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🩳。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟(ni)募集配(pei)套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时(shi)间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。