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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公(gong)司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实(shi)现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍉🩲。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩰🤬🌽，拟收购福可喜玛53%股权🩱🥔🎒🍊😻。

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二级市场上👠👘，自今年4月以来🥥，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%😈🧄🤬😈，创下上市以来新高💔😻，公司总市值近175亿元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙🍏🎒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻🤬💖💞🍇。结合工业企业盈利💝🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🥾，半导体💞💛🩲、光学光电子💕、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🎒、农副产品、家电😠👅😠👄、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖💕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍💕🍅💞🍓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑🧅🍈，公用事业燃气价格上行👚👝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、橙天嘉禾公布🩰🍉😈💌🩳，公司已完成或已达成协议于6月29日前完成the sky💔、Stag E🥝🥥👡、嘉禾银河广场及嘉禾大埔之租约终止🥥🤍🍌。终止后，公司将停止在香港经营所有影城业务。由于提早终止该等租约，集团预期确认因拨回复原成本拨备而产生之非经常性收益约1900万港元，以及因租赁修改而产生之进一步非经常性收益约4600万港元。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍋🥬。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🎒，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👠😻🥻，国内定价的大宗商品触底反弹🤍🥒，也反映了市场对此的预期。