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🏮行业配置层面🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒💞🍏🍌🍄，善用赔率思维💗👅🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬，分别以25/3/20🍓🥔🩰、25/6/12为界🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘💗👠。以月度-季度维度的轮动视角看🍊🥔😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👚，除我们自5月以来持续强调的军工👡👞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄🍑🍆🥬、电池（固态电池主题）、电网设备👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭🍊💝🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓💕🥔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥦、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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总量政(zheng)策方面，6月促(cu)消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发(fa)改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中(zhong)国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提(ti)升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积(ji)极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族(zu)自治区(qu)、深圳市、北京(jing)市(shi)陆续推出促消费政策。

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1🍌、供应：国内方面🩲💟🍓，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产🍏🤍💗，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面🧄💋🥥，一季度伊朗装置多数停车🍅👜，开工装置运行负荷不高🍎，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归💝，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🥥🍄👿🩳💗，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息🍒🥕🥿。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述😡🥝。

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1、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)珊(shan)・李在(zai)公司最近的財報(bào)電(diàn)(dian)話(huà)(hua)會(huì)(hui)議(yì)上錶(biǎo)示，自去(qu)年(nian)年底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)(hu)在該(gāi)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)增加了(le) 4%。