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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)(ye)配寘(zhi)思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市(shi)公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦(jie)段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易(yi)、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點(dian)關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👠，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💋🍅，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🩱，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器💌👝、管线等进行检验🧡🥕🥬🥻、检修👙、维护和改造💋，确保装置本质安全、生产平稳。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👘，上涨概率相对较小🍊👿🍌🍍，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、呵呵，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万👠，但如果当时没下决心卖的话👙，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好🍅，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题(ti)，指数型(xing)机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力(li)创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心。