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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。