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当地时间6月(yue)28日，美国参议(yi)院(yuan)以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院程序性(xing)投票通过后，未(wei)来几天法案通(tong)过的可能(neng)性增加。据悉，这项程序(xu)性动(dong)议得(de)到通过后，大规模(mo)税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美(mei)国总统签署(shu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一💞，从历史来看👜🍈💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🥦🍓，对短期市场或有扰动👜🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🩳🥿。行业选择层面😡💞👿🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🩱🥝。我们参考工业企业盈利🍏、库存阶段🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🤬🩲💟。结合中观景气😡👝、盈利能力👙、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌，本期推荐关注电子（半导体）🥥🥝、机械（自动化设备）💝🍋🍇、医药生物（化学制药）💘👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙🤍🩳👅、小金属）、计算机等😈🩱🥑🍏。赛道选择层面🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾💕😡👄😡、非银金融🩲👞🩰、国防军工🤍、创新药。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可(ke)控(kong)。中长(zhang)期看，银(yin)行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长(zhang)期资(zi)金转移，经营稳健和高股(gu)息(xi)属性显优势。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍊🍋🤍🧄💘、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧄🍅😠、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙🩲🩳😻、有色金属🥻🥿🍆🩰、国防军工🍈、商贸零售🍑👛😡💝、美容护理💞💕💛、化学制药等”

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1、据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田(tian)服务以及(ji)油田服务相关产品的(de)制造及销售的公司。该公(gong)司通过(guo)四个分部开展业务。油(you)藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务、动(dong)态监测服务、试油试采服务、采油工艺(yi)服务及地面(mian)生产装置运(yun)行维修(xiu)服务等。钻井(jing)服务分(fen)部提供钻机服务、修井机服务、复杂(za)井大修打捞服务、旋转(zhuan)地质(zhi)导向服务等。完井服务分部提供(gong)全面的完井设(she)备、产品及服务。其他分部从(cong)事天然气(qi)销售以及食用酒精的销售等。

2、22日🥭🍋💕，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍍💯💌👗、俄语、英语💓、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权💋💛、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”