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分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美(mei)容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期(qi)催化主(zhu)要来自于(yu)分(fen)母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民(min)币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速(su)跟随，此(ci)外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资(zi)未(wei)有明显(xian)增量。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍆，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥻🍌💗，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💌💋，但流动性存在结构性支撑托底市场👡🍇🥝，预计市场波动加大🥥🥝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗👞👢🍅。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💘、贵金属👙、工程机械🤬、摩托车💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚💓👞。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上😡🍑🍋👠。中国目前在太阳能👡🌽、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🩳👝。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私募基(ji)金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼(gui)糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化(hua)作用下，整箇市(shi)場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提陞。

2、在韩国创业板市场——科斯达克市场上，金融科(ke)技安全公(gong)司Aton的股价上涨了80%，而移动游戏(xi)开发商ME2ON的股价则翻了(le)三(san)倍，其(qi)子公司最近为赌场游戏推出了一种(zhong)与美(mei)元挂钩的稳定币(bi)。