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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路(lu)線(xiàn)教育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做”學習(xí)教育(yu)，到“不忘初心、牢記(jì)使命”主(zhu)題教育、黨史學習教育，再到(dao)學習貫(guàn)徹(chè)(che)***新(xin)時(shí)代中國(guó)特色(se)社會(huì)主義(yì)思想主題教育(yu)、黨紀(jì)學習教育……新時代以來(lái)，一次次黨內(nèi)集(ji)中教育環(huán)環相釦(kòu)、步步深入(ru)，不斷(duàn)推動保持黨的先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保(bao)黨不變(biàn)質、不變色、不變味(wei)。

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3、黄金影响因(yin)素陷(xian)入美元信用体(ti)系下降的宏大叙事中，美债危机难以有(you)效解除下，全(quan)球(qiu)对黄金对抗信用货币的作(zuo)用进行再认识，形(xing)成中长(zhang)期的推涨逻(luo)辑(ji)。中短(duan)期，市场(chang)或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘(yuan)政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市(shi)场的避险需求，即使伊以大****爆发(fa)也未能有效(xiao)激起市(shi)场的(de)做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到(dao)期后美**对关税的态度，成为金价能否(fou)重拾上(shang)涨的关键。另外，下半年美联储将(jiang)重启降(jiang)息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议(yi)息(xi)会议后市场是否(fou)重启降息预(yu)期也是(shi)多空博弈(yi)的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近(jin)几年最佳表现，根据历史复盘当(dang)价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度(du)宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发(fa)、高(gao)位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行(xing)压力或(huo)减轻。操作上(shang)，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市(shi)场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议(yi)仍以低吸持有为主。

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近期，A股新股市场保持(chi)活(huo)跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首(shou)日(ri)较发行价大(da)涨500%，次日继续上涨接(jie)近(jin)20%。

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不(bu)衕(tòng)。2025年前(qian)五箇(gè)(ge)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)(xi)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存(cun)欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大(da)的宏觀(guān)交(jiao)易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的(de)股債雙(shuāng)牛邏輯(ji)。

2、此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格(ge)局的优化与高质量发展。